Горящие города, слёзы вдов и крики мертвецов, тонущие в песках пустыни. Такова плата за ошибки и просчёты правителей. И только чёрные вороны, чувствуя запах смерти, слетаются на это адское пиршество.
Некогда сильная империя, оказалась неготовая к монгольскому натиску и трещала по швам. Последней надеждой Хорезма был Хайр Ад Дин. Единственный сын Джелал ад-Дина. Родился 14 мая 1203 года. Ещё в раннем детстве принц проявил интерес к искусству и литературе, а не доспехам или оружию. Отец надеялся воспитать лучшего воина во всём Хорезме, но Хайр ад Дин днями и ночами сидел в библиотеке, изучая древние манускрипты и постигая мудрость древних. В свои 18 лет Хайр Ад Дин управлял всем западным Хорезмом, превратив Керманшах во вторую столицу.
Несмотря на любовь к искусству, молодой принц понимал, что вместо кисти ему придётся взять в руки меч. И каждый день он готовился к этому моменту. Он всегда просчитывал свои действия на несколько шагов вперёд. И когда измотанный долгой дорогой гонец принёс вести о смерти отца, ни один мускул не дрогнул на лице новоиспечённого хана. Он ждал этого дня, ждал этого напуганного гонца, ждал этих взглядов, взглядов надежды. Ведь год назад, узнав о Пакте с Чингис-ханом, он не мог поверить, что его отца так просто обвели вокруг пальца. Неужели он всерьёз решил, что армия завоевавшая Китай, просто так остановится у границ одного из богатейших государств Востока? И покидая Хиву, Хайр Ад Дин чувствовал, что видит её цветущие сады, её прекрасных девушек и золото мечетей в последний раз.
Монгольские войска продолжали своё шествие по Хорезму. Их следующей целью был Горган. Житель города Энвер, узнав о приближении Джэбэ нойона, решил покинуть город и скрыться в горах. Во время ночного перехода он наткнулся на небольшой лагерь. Приняв его за стоянку купеческого каравана, он приблизился в надежде получить ночлег. Но таинственными купцами оказались монгольские лазутчики, проверявшие горные тропы. На следующее утро Энвер был доставлен к Джэбэ нойону. Монгольский военачальник пообещал, если он выдаст месторасположения чёрного хода города, то он будет отпущен. Он рассказал все тайны древнего города. Но увидев в монгольских глазах хитрую усмешку, он осознал свою ошибку. Джэбэ больше в своей жизни ненавидел предателей. Энвер был казнён, сполна познав монгольскую «благодарность». Хайр Ад Дин подозревал, что монгольские агенты подкупали каганов, и не рассчитывал на преданность восточной части Хорезма.
В первую очередь он поставил задачу окружить себя верными соратниками. И принял двух друзей детства в свою семью. Ими стали Тал ат Сирази и Халим Кабули.
Тал ат отправился с инспекцией в Семнан, ключевой замок, открывающий дорогу к Керманшаху. Халим должен прибыть Мерамдешт и заменить ненадёжного кагана.
Из-за войны экономика Хорезма пришла в упадок. Повальная коррупция мешала эффективной торговле. А постоянные рейды монгольской разведки сводили на нет товарооборот между городами и замками. В восточных провинциях Хорезма никлгда ранее не занимались земледелием, закупая продовольствие у запада. Но в свете последних событий, началась массовая обработка полей и строительство оросительных каналов. Каждый город оставался на эдине с самим собой. И не рассчитывал на поддержку соседей.
Хайр Ад дин переживал из-за отсутствия сведений о перемещениях монгольских армий. Необходимо было обеспечить постоянный надзор за горными ущельями и тропами. Каган Семнана лично отправился контролировать постройку сторожевых постов. Также нескольким лазутчикам удалось проникнуть в деревни под Горганом. И они постоянно наблюдали за окрестностями.
Потеряв источники торговли с западом, Хорезм искал места сбыта своей продукции. К турецкому султану был направлен посол с целью заключения торгового соглашения. Турки с радостью согласились торговать, но от союзных отношений воздержались. Турецкий султан с интересом наблюдал, сможет ли молодой шах сохранить целостность своего государства???